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Bericht Senator Vermögensverwaltung Herbst 2019

Die vergangenen Monate waren für die Kapitalmärkte und allgemein ziemlich spannend. Nachdem zum letzten Jahresende an den weltweiten Börsen eine Katerstimmung vorherrschte, hellte sich der Markt deutlich auf, obwohl die Störfeuer von der politischen Seite wie Brexit und den drohenden Handelshemmnissen noch immer nicht gelöscht sind.
So werden wohl weiterhin Trump und Brexit vorherrschende Themen in den Gazetten bleiben. Hinzu gekommen ist in Deutschland eine heftige Klimadiskussion, die überwiegend über Verbote und Bevormundung und Einschränkungen der Bürger und Wirtschaft geführt wird, und weniger über die möglichen Folgen wie Arbeitsplatzverluste, Versorgungssicherheit und Energiekosten. Ebenso wenig im öffentlichen Fokus sind moderne klimafreundliche Technologien und Unternehmen obwohl gerade hier überall spannende Geschichten und Unternehmen entstehen und wachsen. Unsere Gretas Choice Vermögensverwaltung sichtet genau solche erfolgversprechenden Ideen, Chancen und Potentiale.
Die weltweiten Börsen konnten sich überdurchschnittlich entwickeln. Der Welt-Aktienindex konnte um gut 22% zulegen, deutsche Aktien gewannen fast 18%, Aktien der Schwellenländer gut 11%. Positiv entwickelte sich auch der US-Dollar, auch Gold legte sehr deutlich zu. Die Zinsmärkte entwickelten sich überwiegend positiv, die Zinsen der meisten Staatsanleihen fielen auf neue historische Tiefs und die Anleihekurse stiegen. Deutsche Staatsanleihen stellten wiederholt den sicheren Hafen dar, was dazu führte dass selbst längere Laufzeiten nun negative Renditen aufweisen.
Wie geht es in der Zukunft weiter? Werden die Aktienmärkte nach vielen Haussejahren und Rekordständen weiter steigen oder ist das Ende der Fahnenstange erreicht? Im Durchschnitt sind die Aktienmärkte nach der Aufwärtsbewegung weiter moderat bewertet. Die Auftragsbücher vieler Unternehmen sind häufig noch gut gefüllt, durch die Unsicherheit durch die Diskussion um Handelshemmnisse und Zölle finden sich aber zunehmend leere Seiten in den Auftragsbüchern für Folgeaufträge, droht das eine oder andere Geschäft doch noch zu platzen, oder in der Zukunft schwieriger zu werden, das Geschäftsklima hat sich allgemein verschlechtert. So sieht es danach aus aus, dass die US-Zentralbank FED mit einer kleinen Zinssenkung die Wirtschaft beleben möchte, für Trump noch zuwenig er drängt auf mehr „Doping“ durch die Zentralbank. Auch die EZB könnte politisch motiviert weiter an der Zinsschraube drehen und weiter senken. Die Wahl der französischen Kandidatin Lagarde zur Draghi-Nachfolgerin dürfte für deutsche Sparer keine gute Nachricht sein, und die Zinsflaute weiter anhalten.

Durch die breite Streuung in unseren Senator Portfolios konnten sich diese in diesem Marktumfeld gut behaupten, alle Portfolios legten 2019 stark zu, das Wachstum-Portfolio um 9,6% und das Ertrag-Portfolio um 9,0%, das Senator Chance-Portfolio legte sogar 14,8% zu. Dass sich nachhaltige Geldanlagen lohnen, zeigt unser Gretas Choice Nachhaltigkeitsportfolio, es legte um 16,0% zu. Die breite Streuung und die defensive Ausrichtung reduzierten die Schwankungen in den Portfolios, verhinderten eine noch bessere Wertentwicklung. Besonders gut entwickelte sich der Europa-Wachstumswerte-Aktienfonds mit 21,3% und der Infrastruktur-Aktienfonds mit 27,0%, stabilisierend entwickelten sich die Immobilien. Inflationsgeschützte Anleihen konnten mit 8,8% ebenfalls einen guten Beitrag leisten. Unser Tausch im Rohstoffbereich hat sich auch schon ausgezahlt. Neu hereingenommen haben wir einen Smart Energy Fonds, der von der vom Energiewandel und Klimadiskussion besonders profitieren dürfte, und bereits eine sehr gute Performance gezeigt hat. Im Gretas Choice Nachhaltigkeitsportfolio hat insbesondere mit über 28% Zugewinn der Fonds, der sich dem Thema Klimawandel beschäftigt, hervorgehoben, sowie ein Fonds der sich mit Wasseraufbereitung und Wassersparen beschäftigt.
Trotz der politischen Turbulenzen halten wir Aktien weiterhin für attraktiv und haben diese entsprechend je nach Strategie mit einer höheren Gewichtung allokiert. Schwerpunkt ist Europa, die lockere Geldpolitik sollte die Aktienmärkte weiter stützen, die Bewertungen sind ebenfalls attraktiv, sowie Asien, wo die Wachstumszahlen auch künftig deutlich höher als in den etablierten Industriestaaten sein sollten. Für Turbulenzen könnten die diskutierten Handelshemmnisse und Zölle sorgen. Eine aufflackernde Iran-Krise, eine Ausweitung des Türkei-Konfliktes mit den Kurden könnten wieder für mehr Unruhe an den Märkten sorgen. Da heisst es Nerven bewahren, denn unruhige Märkte bieten immer wieder gute Möglichkeiten zum günstigen Einstieg, Geduld führt zum Erfolg.


Senator Ertrag Factsheet Factsheet/Bericht Portfolio Ertrag 3.0

Senator Wachstum Factsheet Factsheet/Bericht Portfolio Wachstum 4.5

Senator Chance Factsheet Factsheet/Bericht Portfolio Chance 6.0

nachhaltig investieren Factsheet / Bericht Gretas Choice Nachhaltigkeit

Senator Portfolio Uebersicht Übersicht Portfolio Strategien

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Die Anlagestrategie

Die Senator Classic Fonds-Vermögensverwaltung verfolgt eine sogenannte Multi-Asset-Multi-Manager-Strategie, d.h. das Vermögen wird breit gestreut auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere verteilt, sowie auch Immobilien, Rohstoffe, Währungen, Gold und alternative Investments. Auf diese Weise erhält man ein deutlich besseres Chancen-Risiko-Profil als würde man nur auf eine oder zwei Anlageklassen setzen. Die Yale University war eine der ersten, die die Multi-Asset-Strategie sehr erfolgreich genutzt haben, um die Universitätsgelder ertragreich zu verwalten.
Je nach Strategie und Risikoklasse streben wir eine langfristige Wertentwicklung von 3,0 - 4,5 bzw. 6,0 Prozent pro Jahr an, wobei dies nicht garantiert wird und im Verlauf Schwankungen unterworfen ist. Dies soll durch die entsprechende Mischung in den Portfolios sichergestellt werden. Dabei sind wir an keine Bank oder Anbieter gebunden sondern können die unserer Meinung nach besten am Markt verfügbaren Produkte und Wertpapiere auswählen.
Beim Gretas Choice Nachhaltigkeitsportfolio setzen wir auf klimafreundliche und nachhaltige Unternehmen, sowie ESG- und SDG-Themen, und schließen Rüstungsunternehmen grundsätzlich aus.

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